číslo jednací: 12647/2021/873/MWi
spisová značka: S0104/2021/KS
| Instance | I. |
|---|---|
| Věc | Spojení soutěžitelů Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l. / Valsabbia Praha, s.r.o. |
| Účastníci |
|
| Typ správního řízení | Spojování soutěžitelů (fúze) |
| Výrok | povoleno |
| Rok | 2021 |
| Datum nabytí právní moci | 29. 4. 2021 |
| Dokumenty |  2021_S0104.pdf 327 KB |
|
Spisová značka: ÚOHS-S0104/2021/KS Číslo jednací: ÚOHS-12647/2021/873/MWi |
|
Brno 14.04.2021 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0104/2021/KS, zahájeném dne 17. 3. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l., se sídlem Italská republika, Zona Industriale Rivoli SNC, Osoppo (UD) CAP 33010, zastoupeného JUDr. Petrem Hrnčířem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l., se sídlem Italská republika, Zona Industriale Rivoli SNC, Osoppo (UD) CAP 33010, a Valsabbia Praha, s.r.o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, U Dýhárny 946, IČO 25074466, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Předběžnou dohodou týkající se navrhované akvizice 100 % vydaného základního kapitálu společnosti Valsabbia Praha s.r.o., která byla uzavřena dne 18. 12. 2020 mezi společností Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l. a společností Valsabbia Deutschland GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Aichach, Robert-Bosch-Str. 8, v jejímž konečném důsledku má společnost Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l. získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Valsabbia Praha, s.r.o., a tím i možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona
POVOLUJE.
Odůvodnění
1. Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 17. 3. 2021. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna dne 18. 3. 2021 na internetových stránkách Úřadu a dne 22. 3. 2021 v Obchodním věstníku č. OV04683391. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek a ani později Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
2. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného zahraničního registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Úřad dále vycházel ze své předcházející rozhodovací praxe a přihlédl také k rozhodovací praxi Evropské komise ve spojením dotčených oblastech.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti s Předběžnou dohodou týkající se navrhované akvizice 100 % vydaného základního kapitálu společnosti Valsabbia Praha s.r.o., která byla uzavřena dne 18. 12. 2020 mezi společností Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l., se sídlem Italská republika, Zona Industriale Rivoli SNC, Osoppo (UD) CAP 33010 (dále jen „CSI“), a společností Valsabbia Deutschland GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Aichach, Robert-Bosch-Str. 8 (dále jen „Valsabbia Deutschland„), v jejímž konečném důsledku má společnost CSI získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Valsabbia Praha, s.r.o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, U Dýhárny 946, IČO 25074466 (dále jen „Valsabbia Praha“), a tím i možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu.
4. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje rovněž situace, kdy jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost CSI je výlučně kontrolována italskou společností Fin.Fer S.p.A., jež je stoprocentně vlastněna členy rodiny P. Společnost CSI a její dceřiné společnosti (dále jen „Skupina CSI“) působí především v oblasti výroby produktů z nízkouhlíkové oceli, dlouhých ocelových výrobků (válcovaný drát, výztužné tyče) a odvozených produktů, například elektricky svařovaných sítí a drátů tažených za studena. Skupina CSI vyrábí elektricky svařované sítě v závodech v Itálii, Slovinsku a Rakousku, a to zejména prostřednictvím svých dceřiných společností Ferriere Nord S.p.A., La Veneta Reti S.r.l., BSTG GmbH a Kovinar D.o.o. Výrobky z drátu taženého za studena vyrábí Skupina CSI především prostřednictvím společností Ferriere Nord S.p.A. a Siat S.p.A. v závodech v Itálii. Skupina CSI dosahuje obratu ve většině zemí Evropské unie (dále jen „EU“) a rovněž i v mnoha zemích, které nejsou členy EU.[1]
7. Společnost Valsabbia Praha je před uskutečněním posuzované transakce kontrolována společností Valsabbia Deutschland. Společnost Valsabbia Praha působí sama a prostřednictvím svých dceřiných společností[2] zejména v oblasti výroby elektricky svařovaných sítí a drátů tažených za studena, které se používají hlavně ve stavebním průmyslu. Skupina Valsabbia Praha vyrábí v malé míře také za studena tažené tyče, neboť někteří její zákazníci je používají k doplnění elektricky svařovaných sítí a drátů tažených za studena. Skupina Valsabbia Praha působí především na území České republiky, Německa, Rakouska, Maďarska, Polska, Slovenska a okrajově také v Itálii, Švédsku, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.
III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
10. Skupina CSI je činná zejména v oblasti výroby i) výztužných tyčí, ii) válcovaného drátu, iii) elektricky svařovaných sítí a iv) drátů tažených za studena.[3]
11. Skupina Valsabbia Praha působí především v oblasti výroby i) elektricky svařovaných sítí, ii) drátů tažených za studena a iii) tyčí tažených za studena.
12. Z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnost Skupin CSI a Valsabbia Praha se překrývá v oblasti výroby elektricky svařovaných sítí a drátů tažených za studena. Jejich činnost na sebe také vertikálně navazuje, neboť Skupina CSI vyrábí válcovaný drát, který Skupina Valsabbia Praha používá k výrobě elektricky svařovaných sítí a drátu taženého za studena.
13. Evropská komise ve svých dřívějších rozhodnutích uvedla, že ocel se zpracovává na polotovary procesem kontinuálního lití, při kterém se roztavený kov nalévá přímo do licích strojů za účelem dosažení požadovaných tvarů. Většina polotovarů vyrobených v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) je dále zpracována na hotové výrobky v integrovaných válcovnách patřících výrobci oceli. Polotovary jsou následně válcovány na ploché nebo dlouhé ocelové výrobky.[4] Evropská komise dříve uvažovala o plochých ocelových výrobcích a dlouhých ocelových výrobcích jako o odlišných relevantních trzích, přičemž dlouhé ocelové výrobky by dle ní bylo možné dále členit například na i) válcovaný drát, ii) tyčovou ocel, iii) profily, iv) tažené drátěné výrobky, v) výztužné tyče a další.[5]
14. Válcovaný drát je vyrobený zahříváním a válcováním sochorů. Je vyráběn v několika standardních průměrech pohybujících se od 5,5 mm do 16 mm. Obvykle jsou tyto válcované dráty vyráběny ve svitcích. Válcovaný drát je možné odlišit od ostatních dlouhých výrobků typem válcovny použité k jeho výrobě a jeho charakteristikami. Převážná většina válcovaného drátu je dále zpracována samotným výrobcem nebo třetími stranami do širokého výběru produktů včetně drátu, drátěného pletiva, svorníků a šroubů. Dle předchozí rozhodovací praxe Evropské komise existují dva hlavní typy válcovaných drátů z uhlíkové oceli, a to vysokouhlíkový válcovaný drát a nízkouhlíkový válcovaný drát.[6] Evropská komise však ponechala otázku přesného vymezení relevantního trhu v oblasti výroby válcovaného drátu otevřenou.
15. Elektricky svařované sítě jsou vyráběny z válcovaného drátu. Evropská komise při úvahách o této oblasti ponechala otevřené, zda ocelové pletivo tvoří samostatný relevantní trh nebo zda se jedná o trh širší.[7]
16. Co se drátů tažených za studena týče, Evropská komise ve svém rozhodnutí uvedla, že výrobky z taženého drátu zahrnují například lesklé tyče, drát s vysokým obsahem uhlíku, drát s nízkým obsahem uhlíku, drátěná lana a struny pro klavír. Otázku, zda tyto produkty tvoří samostatné relevantní trhy, však ponechala také otevřenou.[8]
17. V žádné z výše popsaných oblastí, v nichž působí spojující se soutěžitelé, posuzovaná transakce nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, proto Úřad pro účely tohoto rozhodnutí ponechal otázku konečného vymezení věcných relevantních trhů otevřenou.
18. Co se týče vymezení relevantních trhů z hlediska geografického, v případě válcovaného drátu Evropská komise ve svých rozhodnutích zvažovala jeho vymezení spíše v rozsahu EHP.[9] Pokud jde o elektricky svařované sítě, zde Evropská komise dříve mimo jiné uvedla, že náklady na dopravu jsou omezené stejně jako rozdíly v cenách mezi jednotlivými zeměmi a nezpochybnila tak svoje dřívější vymezení geografického relevantního trhu územím EHP.[10] V případě drátů tažených za studena Evropská komise uvedla, že geografický trh pro dlouhé výrobky z uhlíkové oceli, mezi něž náleží i výrobky z taženého drátu, je EHP.
19. Skupina CSI dodává svoje produkty v rámci zemí EU i do zemí ležících mimo EU. Skupina Valsabbia Praha svoje výrobky dodává do některých zemí EU. Úřad by tedy mohl uvažovat o vymezení geografického relevantního trhu územím minimálně České republiky, spíše však širším, případně i územím EHP. S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakémkoli vymezení geografického relevantního trhu, ponechal Úřad otázku konečného vymezení geografického relevantního trhu pro oblasti, v nichž působí spojující se soutěžitelé, otevřenou. Při posuzování dopadů pak vycházel jak z území České republiky, tak také ze Středoevropského prostoru[11] a území EU 28 (území Evropské unie a Velké Británie).
20. Činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v oblasti výroby elektricky svařovaných sítí, ve které dosáhla Skupina CSI na území EU 28 v roce 2019 tržního podílu cca [5-15] % z hlediska obratu a přibližně [5-15] % z hlediska objemu, zatímco tržní podíl Skupiny Valsabbia Praha činil ve stejném období na tomto území cca [0-5] % z hlediska obratu a přibližně [0-5] % z hlediska objemu. Celkový tržní podíl spojujících se soutěžitelů tedy na tomto území představoval cca [5-15] % z hlediska obratu a přibližně [5-15] % z hlediska objemu.
21. V oblasti výroby elektricky svařovaných sítí na území Středoevropského prostoru pak dosáhla v roce 2019 Skupina CSI tržního podílu cca [5-15] % z hlediska obratu a přibližně [5-15] % z hlediska objemu a tržní podíl Skupiny Valsabbia Praha činil cca [0-5] % z hlediska obratu a přibližně [0-5] % z hlediska objemu. Celkově dosáhli spojující se soutěžitelé na území Středoevropského prostoru společného tržního podílu cca [5-15] % z hlediska obratu a přibližně [15-25] % z hlediska objemu.
22. Na území České republiky pak dosáhla v roce 2019 Skupina CSI tržního podílu cca [5-15] % z hlediska obratu a přibližně [5-15] % z hlediska objemu, zatímco tržní podíl Skupiny Valsabbia Praha činil ve stejném období na tomto území cca [5-15] % z hlediska obratu a přibližně [5-15] % z hlediska objemu. Celkový tržní podíl Skupin CSI a Valsabbia Praha představoval na území České republiky v roce 2019 cca [15-25] % z hlediska obratu a přibližně [25-35] % z hlediska objemu.
23. Další oblastí, ve které působí oba spojující se soutěžitelé, je oblast výroby drátu taženého za studena. V této oblasti dosáhla Skupina CSI na území EU 28 v roce 2019 tržního podílu cca [0-5] % z hlediska obratu a přibližně [0-5] % z hlediska objemu, přičemž tržní podíl Skupiny Valsabbia Praha činil cca [0-5] % z hlediska obratu a přibližně [0-5] % z hlediska objemu. Celkový tržní podíl obou podnikatelských skupin tedy představoval cca [5-15] % z hlediska obratu a přibližně [5-15] % z hlediska objemu.
24. Na území Středoevropského prostoru v oblasti výroby drátu taženého za studena dosáhla Skupina CSI v roce 2019 tržního podílu cca [5-15] % z hlediska obratu a přibližně [5-15] % z hlediska objemu, tržní podíl Skupiny Valsabbia Praha pak činil cca [0-5] % z hlediska obratu a přibližně [0-5] % z hlediska objemu. Celkově tedy dosáhli spojující se soutěžitelé na území Středoevropského prostoru v oblasti výroby drátu taženého za studena v roce 2019 tržního podílu cca [5-15] % z hlediska obratu a přibližně [5-15] % z hlediska objemu.
25. V České republice v oblasti výroby drátu taženého za studena dosahoval tržní podíl Skupiny CSI v roce 2019 cca [0-5] % z hlediska obratu a přibližně [0-5] % z hlediska objemu a Skupiny Valsabbia Praha cca [15-25] % z hlediska obratu a přibližně [5-15] % z hlediska objemu. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na území České republiky v oblasti výroby drátu taženého za studena v roce 2019 tedy činil cca [15-25] % z hlediska obratu a přibližně [15-25] % z hlediska objemu.
26. Výrobě elektricky svařovaných sítí a drátu taženého za studena předchází činnost Skupiny CSI v oblasti výroby válcovaného drátu, přičemž tuto komoditu pak odebírá pro svou další činnost mimo jiné i Skupina Valsabbia Praha. V této oblasti dosáhla Skupina CSI na území EU 28 v roce 2019 tržního podílu z hlediska obratu i objemu do [5-15] %, na území Středoevropského prostoru činil tržní podíl této podnikatelské skupiny z hlediska obratu i objemu do [5-15] % a na území České republiky do [5-15] %.
27. Co se týče podílu Skupiny Valsabbia Praha na poptávce po válcovaném drátu, ten činil v roce 2019 na území EU 28 i Středoevropského prostoru méně než [0-5] % a na území České republiky pak méně než [5-15] %.
28. Skupina Valsabbia Praha působí okrajově také v oblasti výroby tyčí tažených za studena. Její tržní podíl v této oblasti byl na území EU 28 menší než [0-5] % a na území České republiky cca [0-5] %.
29. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů na území Evropské unie, Středoevropského prostoru i České republiky jsou relativně nízké a spojením vzniklý soutěžitel bude i nadále vystaven konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů působících ve stejných oblastech jako spojující se soutěžitelé, kteří dosahují srovnatelných nebo vyšších tržních podílů (například Riva Forni Elettrici Group, Baustahlgewebe GmbH Group či Feralpi SpA).
30. Co se týče území České republiky, zde by tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činil většinou do [15-25] %, výjimkou je tržní podíl v oblasti výroby elektricky svařovaných sítí (z hlediska objemu), který činí cca [25-35] %. I v tomto případě se však jedná pouze o mírné převýšení hranice 25 %, přičemž podle § 17 odst. 3 zákona se má za to, že spojení soutěžitelů nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, pokud společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne tuto hranici. S ohledem na významnou míru obchodu mezi členskými státy EU (kdy průměrně přibližně jedna třetina produkce této komodity jednotlivých států EU je vyvážena do jiného státu EU či mimo EU a současně přibližně jedna třetina ze spotřeby této komodity v jednotlivých státech EU pochází z dovozu z jiného státu EU nebo ze zemí, které nejsou členy EU) a relativně nízké náklady na dopravu, které umožňují přejít k jinému dodavateli, ani v tomto případě nevzbuzuje posuzovaná transakce vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
31. Ani vertikální návaznost činností spojujících se soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže, neboť jednotlivé tržní podíly v oblasti výroby válcovaného drátu (upstream trh) i v oblasti výroby elektricky svařovaných sítí nebo drátu taženého za studena (downstream trh) jsou relativně nízké. Soutěžitelé působící v oblasti výroby válcovaného drátu tak budou moci najít své odběratele, a soutěžitelé působící na straně poptávky svého dodavatele předmětné komodity.
IV. Závěr
32. Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
otisk úředního razítka
Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.
Místopředseda
Obdrží
JUDr. Petr Hrnčíř, advokát
Noerr s.r.o.
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
IDDS: w2cmmfq
Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 29. 4. 2021.
[1] Např. ve Švýcarsku, USA, Alžírsku, Austrálii, Srbsku, Kosovu, Bosně a Hercegovině, Albánii, Indii, Izraeli, Tunisku, Černé hoře, Saudské Arábii, Turecku, Hongkongu, Malajsii, Republice San Marino, Čile či v Rusku.
[2] Jedná se o společnosti Drat Pro s.r.o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, U Dýhárny 946, IČO 02925621, a VALSABBIA SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bánovce nad Bebravou, Partizánska 73 (společnost Valsabbia Praha a její dceřiné společnosti společně dále také jen „Skupina Valsabbia Praha“).
[3] Skupina CSI vyrábí také sochory a tyče tažené za studena, které však používá pouze pro vlastní potřebu a nedodává je na trh.
[4] Viz např. rozhodnutí Evropské komise COMP/M.4137 MITTAL / ARCELOR.
[5] Viz např. rozhodnutí Evropské komise COMP/M.4137 MITTAL / ARCELOR, COMP/M.6974 METINVEST / LANEBROOK / SOUTHERN GOK.
[6] Vysokouhlíkový válcovaný drát je tvrdším výrobkem s větší pevností a je užíván například k produkci drátové sítě, spojovacího drátu, výrobků z ocelových lan a pružinového drátu. Nízkouhlíkový válcovaný drát je jemnější a více foremný a je užíván pro kordy pneumatik a počítačové kabely. Viz např. rozhodnutí Evropské komise COMP/M.4137 MITTAL / ARCELOR.
[7] Viz rozhodnutí Evropské komise COMP/M.4225 CELSA / FUNDIA.
[8] Viz rozhodnutí Evropské komise COMP/M.4137 MITTAL / ARCELOR.
[9] Viz např. rozhodnutí Evropské komise COMP/M.4137 MITTAL / ARCELOR nebo M.9887 JINGYE / ASCOVAL / FRI.
[10] Viz rozhodnutí Evropské komise COMP/M.4225 CELSA / FUNDIA.
[11] Středoevropský prostor zahrnuje zejména Německo, Rakousko, Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko, kde dosahují významného obratu oba spojující se soutěžitelé, a Itálii, kde působí především Skupina CSI.