číslo jednací: 36370/2023/873
spisová značka: S0531/2023
| Instance | I. |
|---|---|
| Věc | Spojení soutěžitelů Českomoravský cement, a. s./PÍSKOVNY MORAVA, spol. s r. o., DOBET, spol. s r. o., a část obchodního závodu společnosti KÁMEN Zbraslav, a. s., představovaná Provozovnou Mohelnice a Divizí Beton Morava |
| Účastníci |
|
| Typ správního řízení | Spojování soutěžitelů (fúze) |
| Výrok | povoleno |
| Rok | 2023 |
| Datum nabytí právní moci | 26. 9. 2023 |
| Dokumenty |  2023_S0531.pdf 323 KB |
|
Spisová značka: ÚOHS-S0531/2023/KS Číslo jednací: ÚOHS-36370/2023/873 |
|
Brno 25. 9. 2023 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0531/2023/KS zahájeném dne 23. 8. 2023 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Českomoravský cement, a.s., se sídlem Mokrá - Horákov, Mokrá 359, IČO 26209578, zastoupeného Mgr. Martinem Vrábem, advokátem, se sídlem Praha 1, Křižovnické nám. 193/2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, společnosti Českomoravský cement, a.s., se sídlem Mokrá - Horákov, Mokrá 359, IČO 26209578, na straně jedné, a společností PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., se sídlem Němčičky, č. p. 94, IČO 26041782, a DOBET, spol. s r.o., se sídlem Ostrožská Nová Ves, Nádražní 946, IČO 25511602, a částí obchodního závodu společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 1178, IČO 01820460, představovanými Provozovnou Mohelnice a Divizí Beton Morava, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s [„obchodní tajemství“] uzavřenou dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi KÁMEN Zbraslav, a.s., a NATY TERRA, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 1178 IČO 09462741, na straně jedné, a Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem Mokrá - Horákov, Mokrá 359, IČO 25502247, na straně druhé, [„obchodní tajemství“] uzavřenou dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi AFN Praha, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 1178, IČO 24847135, jako převodcem, a Českomoravský beton, a.s., se sídlem Beroun, Beroun-Město 660, IČO 49551272, jako nabyvatelem, a [„obchodní tajemství“] uzavřenou dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi KÁMEN Zbraslav, a.s., jako prodávajícím, a Českomoravský beton, a.s., jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku má společnost Českomoravský cement, a.s., nabýt prostřednictvím svých dceřiných společností Českomoravský beton, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s., obchodní podíl představující 50 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., a tím navýšit svůj obchodní podíl v této společnosti na 100 %, nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti DOBET, spol. s r.o., a nabýt části obchodního závodu společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s., představovanými Provozovnou Mohelnice a Divizí Beton Morava, a tím i získat možnost vykonávat nad společnostmi PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. a DOBET, spol. s r.o., a nad uvedenými částmi obchodního závodu společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s., výlučnou kontrolu, se podle § 16 odst. 2 téhož zákona
POVOLUJE.
Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů nebo spojením dotčených oblastí. Úřad rovněž přihlédl ke své předchozí rozhodovací praxi ve spojením dotčených oblastech.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV07991881 dne 30. 8. 2023. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad neobdržel žádnou námitku proti uvedenému spojení soutěžitelů.
I. Notifikační podmínky
3. K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází v souladu s § 12 odst. 2 zákona v souvislosti s níže uvedenými dokumenty. Dne [„obchodní tajemství“] uzavřely společnosti AFN Praha, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 1178, IČO 24847135 (dále jen „AFN“), jako převodce, a Českomoravský beton, a.s., se sídlem Beroun, Beroun-Město 660, IČO 49551272 (dále jen „ČMB“), jako nabyvatel, [„obchodní tajemství“], v jejímž důsledku nabyla společnost ČMB obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti DOBET, spol. s r.o., se sídlem Ostrožská Nová Ves, Nádražní 946, IČO 25511602 (dále jen „DOBET“).
4. Téhož dne uzavřely společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 1178, IČO 01820460 (dále jen „Kámen Zbraslav“), jako prodávající, a ČMB, jako kupující, [„obchodní tajemství“], v jejímž důsledku společnost ČMB nabyla část obchodního závodu společnosti KÁMEN Zbraslav představovanou Divizí Beton Morava (dále jen „DBM“).
5. Nabytí kontroly nad DBN a společností DOBET ze strany společnosti ČMB představovalo spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona,[1] které s ohledem na výši obratu DBN a společnosti DOBET samostatně nepodléhalo ve smyslu § 13 zákona povolení Úřadu.
6. Dne [„obchodní tajemství“] uzavřely společnosti Kámen Zbraslav a NATY TERRA, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 1178, IČO 09462741 (dále jen „NATY“), na straně jedné, a Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem Mokrá - Horákov, Mokrá 359, IČO 25502247 (dále jen „ČMŠ“), na straně druhé, [„obchodní tajemství“], v jejímž důsledku má společnost ČMŠ nabýt obchodní podíl představující 50 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., se sídlem Němčičky, č. p. 94, IČO 26041782 (dále jen „PMOR“), a tím navýšit svůj obchodní podíl v této společnosti na 100 %, a nabýt část obchodního závodu společnosti KÁMEN Zbraslav představovanou Provozovnou Mohelnice (dále jen „PMOH“). Nabytí výlučné kontroly nad PMOH a PMOR ze strany společnosti ČMŠ představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, které by samostatně s ohledem na výši obratů PMOH a PMOR nepodléhalo ve smyslu § 13 zákona povolení Úřadu.
7. S ohledem na skutečnost, že společnosti ČMB a ČMŠ, které ve výše uvedených transakcí vystupují jako subjekty nabývající kontrolu nad DBM, PMOH a společnostmi DOBET a PMOR, jsou výlučně kontrolovány společností Českomoravský cement, a.s., se sídlem Mokrá - Horákov, Mokrá 359, IČO 26209578 (dále jen „ČMC“), a tudíž jsou součástí jednoho a téhož soutěžitele, a společnosti NATY, Kámen Zbraslav a AFN, které nad DBM, PMOH a společnostmi DOBET a PMOR pozbývají, resp. pozbyly kontrolu, jsou rovněž součástí jednoho a téhož soutěžitele[2], a vzhledem k tomu, že k popisovaným transakcím dochází v průběhu dvou let, je třeba získání nepřímé výlučné kontroly nad DBM, PMOH a společnostmi DOBET a PMOR ze strany společnosti ČMC považovat za jedno spojení soutěžitelů.[3]
8. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
9. ČMC je součástí nadnárodní podnikatelské skupiny,v jejímž čele stojí společnost Heidelberg Materials AG, která celosvětově působí prostřednictvím svých dceřiných společností především v oblastech výroby cementu, kameniva, transportního betonu, stavebních materiálů a souvisejících služeb (dále jen „Skupina Heidelberg“). V České republice Skupina Heidelberg působí především prostřednictvím společností (i) ČMC, která je aktivní v oblasti výroby různých druhů cementu,[4] (ii) ČMB, která působí prostřednictvím svých dceřiných společností a vlastních betonárek v oblasti dodávek transportního betonu a souvisejících služeb,[5] a (iii) ČMŠ, která provozuje kamenolomy, v nichž produkuje drcené a těžené kamenivo.[6]
10. PMOR, která je před realizací posuzované transakce společně kontrolovaná ze strany společností Kámen Zbraslav a ČMC,se zabývá výrobou kameniva, přičemžprovozuje jednu pískovnu v Bratčicích.
11. DOBET se zabývá výrobou kameniva a betonu, přičemž provozujejednu pískovnu v Polešovicích a čtyři betonárny v Ostrožské Nové Vsi, Jarošově, Uherském Brodě a Vlkoši.
12. PMOH se zabývá výrobou kameniva v jedné pískovně v Mohelnici a DBM provozuje dvě betonárny v Paskově a Přívozu.
III. Dopady spojení
13. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
14. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
15. Z výše uvedeného popisu činností spojujících se soutěžitelů vyplývá, že se Skupina Heidelberg na území České republiky zabývá především výrobou a prodejem kameniva, cementu a transportního betonu (dále jen „transportbeton“). Společnost PMOR a PMOH se zabývají výrobou a prodejem těženého kameniva, společnost DOBET vyrábí a prodává těžené kamenivo a transportbeton a DBM vyrábí a prodává transportbeton. K překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů tedy dochází v oblasti výroby a prodeje kameniva a transportbetonu.
III.1 Vymezení relevantních trhů
III.1.1 Oblast výroby a prodeje kameniva
16. Za kamenivo je považován zrnitý materiál do velikosti až 150 mm, který je zpravidla těžen z lomů, pískoven či štěrkoven. Kamenivo je jedním ze základních materiálů používaných ve stavebnictví, přičemž může být využíváno v závislosti na vlastnostech jako koncový produkt nebo jako součást pro výrobu jiných stavebních materiálů, jako například transportbetonu, prefabrikátů, asfaltových obalovaných směsí či vápna a cementu.
17. V základním členění lze podle způsobu, jakým je tento materiál získáván, rozlišovat dva hlavní typy kameniva. Primární (přírodní) kamenivo je kamenivo těžené z přírodních zdrojů, zatímco sekundární (umělé) kamenivo je buď vedlejším produktem jiných průmyslových procesů, nebo výsledkem opětovného zpracování materiálů, které již byly použity ve výstavbě. Spojující se soutěžitelé přitom produkují pouze kamenivo primární, které lze dále rozlišovat zejména na (i) kamenivo těžené a (ii) kamenivo drcené.
18. Ložiska těženého kameniva vznikla usazováním drobných částic erodovaných hornin unášených vodou či ledem. Těžbou těchto ložisek je pak získáváno kamenivo zahrnující produkty jako písek, štěrk a štěrkopísek, jež lze následnou úpravou (tříděním či proséváním) dále členit na různé velikostní frakce. Z hlediska užití je těžené kamenivo obvykle používáno pro výrobu betonu, a to zejména s ohledem na oblý tvar kameniva, který umožňuje plynulý tok betonu při pokládce a má lepší fyzikální vlastnosti (tvrdost a pevnost v tlaku) ovlivňující parametry betonu a betonových výrobků.
19. Drcené kamenivo je oproti výše uvedenému získáváno rozlomením hornin pomocí trhavin, a to buď vyvřelých (čedič, žula), metamorfovaných (křemenec, rohovec) nebo usazených (vápenec), a následně drcením na požadovaný rozměr v drticích linkách. Z hlediska užití má drcené kamenivo s ohledem na jeho odolnost a drsný povrch s ostrými hranami vhodné vlastnosti zejména pro výrobu asfaltových obalovaných směsí.
20. Oba typy kameniva se využívají ve stavitelství, zejména pak při stavbě silnic a dálnic do podkladových vrstev vozovky, naproti tomu se při stavbě železničních drah využívá především kamenivo drcené.
21. Hypoteticky je těžené a drcené kamenivo vzájemně zastupitelné, nicméně v praxi je tato vzájemná zastupitelnost limitována, a to především z následujících důvodů: (i) nemožnost mytí kameniva přímo v lomech má za následek velký zbytkový podíl odplavitelných částic v kamenivu, které se pak nepojí dobře s cementem, což způsobuje praskliny v betonu, (ii) požadavky Evropské unie a ČSN norem pro některé druhy betonu (například u mostních konstrukcí) vyžadují speciální parametry kameniva, jako je například otlukovost či tvarový index, (iii) drcené kamenivo je obecně dražší, zejména z důvodu náročnější technologie zpracování a (iv) drcené kamenivo rychleji opotřebovává techniku.
22. Úřad se ve své předchozí rozhodovací praxi zabýval spojeními soutěžitelů působících v oblasti výroby a prodeje kameniva, přičemž v některých případech vymezil výrobkový relevantní trh v oblasti kameniva jako trh zahrnující výrobu a prodej kameniva jako celku.[7] V daných případech však nebylo užší členění nezbytné, protože předmětná spojení nevzbuzovala obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu.
23. V odůvodněných případech, kdy spojující se soutěžitelé byli dodavateli specifického produktu nebo v jejich produktovém portfoliu zaujímala určitá specifická část produkce významné postavení, a tudíž postavení spojujících se soutěžitelů se výrazně odlišovalo od možného vymezení relevantního trhu, však Úřad produktový relevantní trh v oblasti výroby a prodeje kameniva vymezoval užším způsobem, a to na kamenivo těžené a drcené.[8]
24. S ohledem na skutečnost, že nabývané společnosti PMOR a DOBET a PMOH se zabývají výhradně výrobou a prodejem těženého kameniva, vymezil v oblasti výroby a prodeje kameniva z hlediska produktového relevantní trh těženého kameniva.
25. Kamenivo (tj. jak drcené, tak i těžené) je těžký a objemný produkt, jehož přepravní náklady představují významnou část nákladů na jeho dodání. Z toho důvodu lze předpokládat, že relevantní trhy v oblasti kameniva budou z geografické stránky vymezovány určitou dojezdovou vzdáleností od zdroje. Tomuto závěru odpovídají i zjištění Úřadu učiněná v předchozí rozhodovací praxi,[9] z nichž vyplývá, že v případě dodávek kameniva se, zejména s ohledem na výši přepravních nákladů, jedná o lokální geografické trhy vymezené skutečnou dojezdovou vzdáleností cca 60 km od místa, kde je kamenivo produkováno. Přeprava kameniva pomocí nákladní silniční dopravy na vzdálenosti přesahující 60 km přináší významný nárůst přepravních nákladů a z hlediska hospodárnosti se taková dodávka obvykle stává neefektivní. Delší, než obvyklá 60 km dojezdová vzdálenost je možná v případě, že k dodávkám kameniva lze využít železniční či nákladní vodní přepravy, nicméně těchto způsobů je v České republice pro účely přepravy kameniva užíváno pouze marginálně.[10]
26. Nabývaná společnost PMOR provozuje jednu pískovnu v Bratčicích (Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov), společnost DOBET provozujejednu pískovnu v Polešovicích (Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště) a PMOH disponuje jednou pískovnou v Mohelnici (Olomoucký kraj, okres Šumperk).
27. V souvislosti se shora uvedeným Úřad v posuzovaném případě pro věcně relevantní trh těženého kameniva považuje z hlediska geografického za relevantní trhy těženého kameniva lokality odpovídající 60km dojezdové vzdálenosti od jednotlivých provozoven (i) Bratčice (dále též „lokalita Bratčice“), (ii) Polešovice (dále též „lokalita Polešovice“) a (iii) Mohelnice (dále též „lokalita Mohelnice“).
III.1.2. Oblast výroby a prodeje transportního betonu
28. Transportbeton je jednou ze základních a nejpoužívanějších stavebních hmot, která je odběratelům dodávána v čerstvé podobě (tj. v měkké konzistenci). Je vyráběn ve stacionárních či mobilních zařízeních mícháním cementu, kameniva, vody, příměsí a přísad, a to buď přímo na místě určení (tj. na staveništi) nebo je připraven v betonárně a následně je na místo určení přepraven prostřednictvím speciálně upravených nákladních automobilů, které zajistí, aby v průběhu přepravy nedošlo ke ztuhnutí a tím znehodnocení transportbetonu. Jeho užití se soustředí zejména do stavebního průmyslu, je používán převážně jako základ pro vytváření betonových konstrukcí.
29. Obdobně jako již několikrát ve své předchozí rozhodovací praxi,[11] Úřad i v případě posuzovaného spojení soutěžitelů považuje trh transportbetonu za samostatný relevantní výrobkový trh. Pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž tedy Úřad v této oblasti vymezil věcně relevantní trh transportbetonu.
30. Jedním z hlavních požadavků na transportbeton je skutečnost, že musí být použit jako čerstvě umíchaný a měkký. Vzhledem k tomu, že takové vlastnosti vykazuje pouze po omezenou dobu, přeprava z místa jeho výroby na staveniště odběratele, včetně nakládky a vykládky, nesmí trvat déle než 1 až 2 hodiny. Transportbeton proto může být přepravován jen na poměrně krátkou vzdálenost v délce několika kilometrů. Z pohledu ekonomické perspektivy je tedy relevantní trh transportbetonu z geografického hlediska trhem lokálním.
31. Úřad ve své rozhodovací praxi[12] vymezuje geograficky relevantní trh transportbetonu jako prostor vymezený dojezdovou vzdáleností přibližně 30 km od dané výrobny.
32. Ve vztahu k posuzovanému případu je významné, že nabývaná DOBET provozuje čtyři betonárny v Ostrožské Nové Vsi, v Jarošově a v Uherském Brodě (všechny Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště) a Vlkoši (Jihomoravský kraj, okres Hodonín) a DBM provozuje dvě betonárny v Paskově (Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek) a Přívozu (Moravskoslezský kraj, okres Ostrava-město).
33. V souvislosti se shora uvedeným Úřad v posuzovaném případě pro věcně relevantní trh transportbetonu považuje z hlediska geografického za relevantní trhy lokality odpovídající 30km dojezdové vzdálenosti od jednotlivých betonáren (i) Ostrožská Nová Ves (dále též „lokalita ONV“), (ii) Jarošov (dále též „lokalita Jarošov“),(iii) Uherský Brod (dále též „lokalita UB“), (iv) Vlkoš (dále též „lokalita Vlkoš“), (v) Paskov (dále též „lokalita Paskov“) a (vi) Přívoz (dále též „lokalita Přívoz“)
III.2 Struktura trhů
III.2.1 Relevantní trh těženého kameniva
III.2.1.1 Lokalita Bratčice
34. Skupina Heidelberg působí na trhu těženého kameniva v lokalitě Bratčice prostřednictvím pískoven Tasovice a Božice s tržním podílem cca [0-5] %, PMOR provozuje pískovnu v Bratčicích a DOBET v Polešovicích, přičemž tržní podíl nabývaných společností činil cca [5-15] %. Celkový tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činí cca [5-15] %.
35. V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující 17 dalších provozoven těženého kameniva, přičemž nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu těženého kameniva v lokalitě Bratčice patří České štěrkopísky spol. s r.o., LB MINERALS, s.r.o., CEMEX Sand, k.s., Moravia Tech, a.s., či ZEPIKO spol. s r.o.
III.2.1.2 Lokalita Polešovice
36. Skupina Heidelberg působí na trhu těženého kameniva v lokalitě Polešovice prostřednictvím pískoven Hulín a Tovačov s tržním podílem cca [5-15] %, PMOR provozuje pískovnu v Bratčicích a DOBET v Polešovicích, přičemž tržní podíl nabývaných společností činil cca [5-15] %. Celkový tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činí cca [15-25] %.
37. V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující 19 dalších provozoven těženého kameniva, přičemž nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu těženého kameniva v lokalitě Polešovice patří České štěrkopísky spol. s r.o., LB MINERALS, s.r.o., CEMEX Sand, k.s., Moravia Tech, a.s., či ZEPIKO spol. s r.o.
III.2.1.3 Lokalita Mohelnice
38. Skupina Heidelberg působí na trhu těženého kameniva v lokalitě Mohelnice prostřednictvím pískovny Tovačov s tržním podílem cca [15-25] %, PMOH provozuje pískovnu v Mohelnici, přičemž její tržní podíl dosahuje přibližně [5-15] %. Celkový tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činí cca [25-35] %.
39. V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující 9 dalších provozoven těženého kameniva, přičemž nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu těženého kameniva v lokalitě Mohelnice patříCEMEX Sand, k.s., Písník Kinský, s.r.o., Štěrkovny Olomouc a.s., ZEPIKO spol. s r.o. či KAMENOLOMY ČR s.r.o.
III.2.2 Relevantní trh transportbetonu
III.2.2.1 Lokalita ONV
40. Skupina Heidelberg působí na trhu transbetonu v lokalitě ONV prostřednictvím provozovny Mistřín s tržním podílem cca [5-15] %, společnost DOBET provozuje 4 betonárny v Ostrožské Nové Vsi, Jarošově, Uherském Brodě a Vlkoši, přičemž dosahuje tržního podílu ve výši cca [15-25] %. Celkový tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činí cca [25-35] %.
41. V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující dalších 13 provozoven transbetonu, například se jedná o CEMEX Czech Republic, s.r.o. (4 betonárny), ZAPA beton, a.s. (4 betonárny), TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o., AS - Bet Bílovice či PSG a.s.
III.2.2.2 Lokalita Jarošov
42. Skupina Heidelberg nepůsobí na trhu transbetonu v lokalitě Jarošov, společnost DOBET provozuje čtyři betonárny v Ostrožské Nové Vsi, Jarošově, Uherském Brodě a Vlkoši, přičemž dosahuje přibližně [15-25] % tržního podílu, který se v důsledku realizace posuzovaného spojení nezmění.
43. V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující dalších 15 provozoven transbetonu, například se jedná o CEMEX Czech Republic, s.r.o. (4 betonárny), ZAPA beton, a.s. (5 betonáren), TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o., AS - Bet Bílovice či PSG a.s.
III.2.2.3 Lokalita UB
44. Skupina Heidelberg nepůsobí na trhu transbetonu v lokalitě UB, společnost DOBET provozuje tři betonárny v Ostrožské Nové Vsi, Jarošově a Uherském Brodě, přičemž dosahuje přibližně [15-25] % tržního podílu, který se v důsledku realizace posuzovaného spojení nezmění.
45. V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující dalších 12 provozoven transbetonu, například se jedná o CEMEX Czech Republic, s.r.o. (5 betonáren), ZAPA beton, a.s. (4 betonárny), TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o., AS - Bet Bílovice či PSG a.s.
III.2.2.4 Lokalita Vlkoš
46. Skupina Heidelberg působí na trhu transbetonu v lokalitě Jarošov prostřednictvím provozoven Mistřín a Podivín s tržním podílem cca [15-25] %, společnost DOBET pak provozuje tři betonárny v Ostrožské Nové Vsi, Jarošově a Vlkoši, přičemž dosahuje tržního podílů ve výši cca [15-25] %. Celkový tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činí cca [35-45] %.
47. V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující dalších 14 provozoven transbetonu, například se jedná o CEMEX Czech Republic, s.r.o. (3 betonárny), ZAPA beton, a.s. (3 betonárny), TRANSBETON s.r.o. (2 betonárny) či FCC BETON s.r.o.
III.2.2.5 Lokalita Paskov
48. Skupina Heidelberg působí na trhu transbetonu v lokalitě Paskov prostřednictvím provozoven Ostrava – Vítkovice, Studénka a Nový Jičín s tržním podílem cca [15-25] %, DBM pak provozuje dvě betonárny v Paskově a Přívozu, přičemž dosahuje cca [0-5]% tržního podílu. Celkový tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činí cca [15-25] %.
49. V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující dalších 20 provozoven transbetonu, například se jedná o CEMEX Czech Republic, s.r.o. (6 betonáren), ZAPA beton, a.s. (5 betonáren), Skanska Transbeton, s.r.o. (3 betonárny), TRANSBETON s.r.o. či SLEZSKÝ BETON a.s.
III.2.2.6 Lokalita Přívoz
50. Skupina Heidelberg působí na trhu transbetonu v lokalitě Jarošov prostřednictvím provozoven Ostrava – Vítkovice, Studénka a Opava s tržním podílem cca [15-25] %, DBM pak provozuje dvě betonárny v Paskově a v Přívozu, přičemž dosahuje cca [0-5]% tržního podílu. Celkový tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činí cca [15-25] %.
51. V uvedené lokalitě působí řada dalších konkurentů provozující dalších 19 provozoven transbetonu, například se jedná o CEMEX Czech Republic, s.r.o. (6 betonáren), ZAPA beton, a.s. (5 betonáren), Skanska Transbeton, s.r.o. (3 betonárny), TRANSBETON s.r.o. či SLEZSKÝ BETON a.s.
III.3 Posouzení struktury trhů a dopadů
III.3.1 Relevantní trh těženého kameniva
52. V případě relevantních trhů v oblasti těženého kameniva dochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů v lokalitách Bratčice, Polešovice a Mohelnice. V lokalitách Bratčice a Polešovice bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu nižší než 25 % a je tak splněna vyvratitelná právní domněnka podle § 17 odst. 3 zákona.[13] Současně bude spojením vzniklý subjekt vystaven konkurenci z řad dalších provozovatelů kamenolomů.
53. I v lokalitě Mohelnice, kde spojením vzniklý subjekt bude zaujímat vyšší tržní podíl, s ohledem na skutečnost, že v této lokalitě dochází k nabytí pouze jedné pískovny a v dané lokalitě působí řada dalších významných konkurentů, dospěl Úřad k závěru, že ani na tomto relevantním trhu těženého kameniva v lokalitě Mohelnice předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení soutěžního prostředí.
54. Úřad uzavírá, že předmětné spojení soutěžitelů s ohledem na strukturu trhu, postavení spojením vzniklého soutěžitele a počet a význam jeho konkurentů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení soutěžního prostředí na trhu těženého kameniva v lokalitách Bratčice, Polešovice a Mohelnice.
III.3.2 Relevantní trh transportbetonu
55. V případě relevantních trhů v oblasti transportbetonu dochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů pouze v lokalitách ONV, Vlkoš, Paskov a Přívoz. V případě lokalit Jarošov a UB nedochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů. V lokalitě Paskov a Přívoz bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu nižší než 25 % a je tak splněna vyvratitelná právní domněnka podle § 17 odst. 3 zákona.
56. Nicméně i v lokalitách ONV a Vlkoš, kde spojením vzniklý subjekt bude zaujímat vyšší podíl, s ohledem na skutečnost, že v této lokalitě působí řada dalších významných konkurentů, kteří disponující výraznou volnou kapacitou výroby transportbetonu, která umožňuje konkurentům vyrobit výrazně větší objem transportbetonu než nyní spojující se soutěžitelé v daných lokalitách produkují, dospěl Úřad k závěru, že ani na relevantních trzích transportbetonu v lokalitách ONV a Vlkoš předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení soutěžního prostředí.
57. Úřad uzavírá, že předmětné spojení soutěžitelů s ohledem na strukturu trhu, postavení spojením vzniklého soutěžitele a počet a význam jho konkurentů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení soutěžního prostředí na trhu výroby a prodeje transportního betonu v lokalitách ONV, Vlkoš, Jarošov, UB Paskov a Přívoz.
III.3.3 Ostatní trhy a posouzení
58. Skupina Heidelberg rovněž působí na území České republiky na trhu výroby šedého cementu, kde dosahuje cca [25-35]% podílu. Vzhledem k tomu, že na uvedeném trhu nepůsobí nabývané společnosti DOBET a PMOR a nabývané části závodu společnosti Kámen Zbraslav DBM a PMOH, nedochází k posílení horizontálního postavení spojením vzniklého soutěžitele na tomto trhu.
59. Předmětné spojení soutěžitelů má rovněž vertikální charakter, který lze spatřovat zejména mezi (i) trhem šedého cementu, na kterém je činná společnost ČMC, a trhem transportbetonu, na kterém jsou aktivní oba spojující se soutěžitelé, a (ii) trhem drceného kameniva, na kterém je aktivní soutěžitel ČMC, a trhem transportbetonu.
60. Před realizací posuzovaného spojení v oblastech výroby a prodeje cementu a výroby transportbetonu již existovalo vertikální propojení mezi spojujícími se soutěžiteli, neboť společnost ČMC dodávala šedý cement betonárnám provozovaným nabývanou společností DOBET a nabývanou částí závodu společnosti Kámen Zbraslav DBM.
61. Realizací předmětného spojení tedy nedochází k podstatné změně na trhu, vzhledem k předchozí existenci vertikální vazby mezi spojujícími se soutěžiteli mezi trhem šedého cementu a trhem transportbetonu. Navíc odběry šedého cementu výrobnami transportbetonu společnosti DOBET a DBM představují jak na poptávce po šedém cementu v České republice, tak i na celkových dodávkách ČMC na trh velmi nízký podíl. [14]
62. Před realizací posuzovaného spojení rovněž existovalo vertikální propojení mezi spojujícími se soutěžiteli v rámci výroby a prodeje kameniva a výroby transportbetonu, neboť společnost ČMŠ dodávala v omezeném rozsahu drcené kamenivo betonárnám provozovaným nabývanou částí závodu společnosti Kámen Zbraslav DBM (lokality Paskov a Přívoz). Realizací předmětného spojení nicméně nedochází k podstatné změně na trhu, neboť předmětné vertikální vazby existovaly již v době před realizací posuzovaného spojení soutěžitelů, navíc odběry drceného kameniva výrobnami transportbetonu DBM představují na celkové potřebě kameniva v těchto betonárnách nízký podíl, protože uvedené betonárny využívají především kamenivo těžené. [15]
63. Úřad uzavírá, že co se týče vertikálních vazeb mezi spojujícími se soutěžiteli platí, že realizace spojení nevzbuzuje jakékoliv obavy z negativních dopadů na hospodářskou soutěž, neboť i po realizaci spojení zůstane na dotčených trzích zachována možnost volby dodavatelů jak šedého cementu tak i těženého kameniva pro výrobce transportbetonu a zároveň možnost výrobců šedého cementu tak i těženého kameniva dodávat produkty různým výrobcům transportbetonu a jiným odběratelům, a tedy nedochází k omezení přístupu ke vstupům ani k zákazníkům. Navíc na území České republiky působí i další významní vertikálně integrovaní soutěžitelé do oblasti výroby kameniva, cementu, transportbetonu či stavebnictví (např. Skupiny CEMEX, Strabag SE, Dyckerhoff/ZAPA).
IV Závěr
64. Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
otisk úředního razítka
Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.
místopředseda
Obdrží:
Mgr. Martin Vráb, advokát
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
Křižovnické nám. 193/2
110 00 Praha 1
IDDS: 2jsg9vw
Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
[1] Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.
[2] Společnost AFN vykonává kontrolu nad společnostmi NATY a Kámen Zbraslav.
[3] Viz § 14 odst. 5 zákona, dle kterého došlo-li v průběhu 2 let mezi týmiž soutěžiteli ke dvěma a více spojením, posuzují se taková spojení společně jako spojení jedno.
[4] Provozuje dvě výrobny cementu.
[5] Provozuje cca 70 betonáren.
[6] Provozuje 15 kamenolomů, 9 pískoven a jeden prodejní terminál.
[7] Například S125/2008 STRABAG / Štěrkovny.
[8] Například ÚOHS-S541/2013/KS CEMEX / Holcim, S192/2010 Eurovia / Tarmac.
[9] Viz např. rozhodnutí Úřadu ÚOHS-S541/2013/KS CEMEX / Holcim, S312/06 Českomoravský beton / Českobudějovické pozemní stavby / CBPS beton.
[10] V případě některých regionů, v nichž se nevyskytují vhodná ložiska kamene či štěrkopísků a k pokrytí potřeby kameniva jsou nezbytné dodávky z ložisek v okolních regionech, však může být ekonomicky efektivní dopravní vzdálenost vyšší, a to až do cca 80–100 km.
[11] Viz rozhodnutí ve věci ÚOHS-S541/2013/KS CEMEX / Holcim, S125/2008 Strabag / Štěrkovny nebo S120/2008 TBG / PKS, obdobně též např. rozhodnutí Evropské komise ve věci M.3415 CRH / SEMAPA / Secil nebo M.3267 CRH / Cementbouw.
[12] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci ÚOHS-S541/2013/KS CEMEX / Holcim či S125/2008/KS STRABAG SE / Štěrkovny Dolní Benešov.
[13] Podle § 17 odst. 3 zákona platí, že, pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.
[14] Jedná se o cca [„obchodní tajemství“] % z celkových prodejů ČMC a méně než [„obchodní tajemství“] % na poptávce po šedém cementu v České republice.
[15] Jedná se o cca [„obchodní tajemství“] % drceného kameniva oproti [„obchodní tajemství“] % těženého kameniva z celkových odběrů kameniva pro výrobu betonu v betonárnách v Paskově a Přívozu.
